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新城控股打开跌停!换手率10%,成交额高达54亿元,公司否认信披违规及内幕交易

时间:2020-05-04 03:38

80亿巨资撬板新城控股!单日成交竟超沪市1/20,新城系市值4天累计蒸发500亿,开板后怎么走?

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来源:证券时报网

天天财经独家,速关注

连续3个一字跌停后,实控人陷入猥亵儿童风波中的A股上市公司新城控股终于打开跌停板。

在经历三个跌停后,7月9日,因原董事长、实控人王振华被刑拘而惨遭“黑天鹅”的新城控股(601155)打开跌停。

该公司股票全天成交超过80亿元,创下其史上最高成交记录,盘中多空搏杀激烈。

7月9日开盘时,新城控股打开一字跌停板,跌9.67%,成交73万手,金额20.6亿元。截至午间收盘,新城控股跌幅收窄,股价报28.20元/股,跌9.38%。成交方面,早盘期间,共成交64.7亿元,成交量达228万手,换手率达10.15%。

1新城控股开板,全天成交超80亿 新城系市值4天缩水超500亿

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几天前市值还逼近千亿元的新城控股,在连续3天的一字跌停后,迎来抄底资金,盘中打开跌停。截至收盘,报28.35元,下跌8.90%。

港股方面,王振华实际控制的两家公司新城发展控股、新城悦服务(1755.HK)股价也继续上扬,截至午间收盘,新城发展控股涨3%、新城悦服务涨5.44%。

截至9日收盘,新城控股成交已突破80亿元,创下该股有史以来最高成交金额,全天换手率高达12.59%。逾80亿的成交额超过沪市全天总成交额的1/20,在其日K线图上形成一个巨型的成交量长柱。

不过,7月8日晚间部分基金继续下调新城控股估值,有公司将新城控股估值价格调整至28.01元,意味着后续还有一个跌停。而有机构给出的估值价格为25.21元,意味着后续还会有两个跌停。

从盘中走势来看,新城控股股价上蹿下跳,多空分歧剧烈。

债券方面,7月9日,新城控股旗下债券也止住颓势。截至中午,“19新城01”涨4.52%。

2风暴中的新城控股股价多少才合理?

案件相关细节浮出水面

据记者计算,王振华涉嫌猥亵儿童事件曝光后,新城系3家公司股价均下跌超过三成:其中A股市场新城控股累计下跌33.59%,港股新城发展控股累计下跌31.53%,新城悦服务累计下跌31.98%,由此来看,新城控股的累计跌幅还略高于两家港股公司。

公司否认信披违规

不过,新城控股股价还会不会继续跌,各类投资者看法似乎不一。这里公募基金的估值可以做一个参考。

7月8日晚间,针对上交所监管工作函提出的公司是否有信披违规之嫌的质疑,新城控股在回复时还原了王振华被采取强制措施后公司应对的全过程。新城控股称,经公司核实:

上述黑天鹅事件冲击下,众多基金公司下调新城控股的估值,其中不少对新城控股的最新估值为28.01元/股,这已和今天盘中的跌停价相当,另有不少基金将其估值下调为25.21元/股,即在目前的基础上,还有一个多跌停。如泰达宏利、财通基金、国金基金等基金均将新城控股的估值下调为25.21元/股。

2019年7月2日,公司现任董事长、总裁王晓松接到上海市长风新村派出所(以下简称“派出所”)电话后,于当日23:00左右前往派出所, 得知公司原董事长王振华被采取强制措施。

从市值上看,短短4天时间,新城控股市值缩水超过300亿元。

7月3日9:30起,王晓松逐一通知公司董事及主要高管要求召开紧急会议。13:00-14:00,王晓松统一口头告知与会董事及主要高管关于王振华被采取强制措施事宜。与会董事及主要高管建议尽快取得正式拘留通知书,以确定信息的真实准确性。

加上港股新城发展控股和新城悦服务缩水的市值,整个新城系上市公司市值缩水超过500亿元。

2019年7月3日15:00 左右,王晓松接到派出所通知,前往派出所。

那么,历史上遭遇“黑天鹅”的A股股票打开连续一字跌停后,一般会怎样走呢?

2019年7月3日16:30左右,王晓松领取了书面拘留通知书后回到公司。根据派出所于2019年7月3日出具的《拘留通知书》(沪公普刑拘通字[2019]400066 号),王振华于2019年7月2日16:58因涉嫌犯罪被刑事拘留。公司董事会自此确认董事长被刑事拘留事宜,董事会秘书陈鹏组织开展信息披露工作,并根据董事会要求准备相关信息披露材料。

从最近几年多只遭遇各类“黑天鹅”的股票情况来看,打开一字跌停后的股价走势多数不太乐观。

2019年7月3日19:20 左右,公司董事会成员吕小平、王晓松、梁志诚、陈德力、袁伯银、曹建新、Aimin Yan、陈文化共同提议召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》,选举公司董事兼总裁王晓松任公司第二届董事会董事长,任期与第二届董事会任期相同。根据《公司章程》规定,王晓松将行使法定代表人职权,签署董事会重要合同、重要文件及其他应由公司法定代表人签署的其他文件。

*ST信通:因公司被立案调查,以及发行股份购买资产事项终止,股价自2017年12月27日开始连续15个一字跌停。2018年1月18日,打开跌停,并放出巨量。但在其后,股价并未实际止跌,在横盘整理几个交易日后继续下跌,从打开跌停当日至今,股价继续下跌超过50%。

2019年7月3日21:48 左右,公司于上海证券交易所网站上传信息披露文件,并于2019年7月4日刊载于指定信息披露媒体。

乐视网:2018年1月,乐视网终止重组。公司股价从2018年1月24日开始连续11个一字跌停,当年2月8日打开一字跌停板。在开板后反弹了一段时间。然而,乐视网其后又经历多波下跌,从开板之日至今股价再次实质性腰斩。

针对新城控股是否存在信披违规,中证君采访了多位律师,他们认为,公安机关在传唤审讯时超过24小时应该通知其家属,审讯时认为存在犯罪行为应该给予刑事拘留的,应当作出刑事拘留通知书送达至经常居住地或者是户籍所在地,这本身就是一前一后的过程。而信息或事项确认应以正式文书送达为准。

派生科技:派生科技是今年较近的一个例子。因“团贷网暴雷”,派生科技自今年4月1日开始连续一字跌停,4月15日终于打开跌停,在开板之后连续反弹了5个交易日,但其后陷入绵绵阴跌,目前股价已远低于开板当日。

债务情况曝光:

因人类首张“黑洞”照片陷入版权质疑的视觉中国,也是在遭遇3个一字跌停后开板,小幅反弹后,便迎来绵绵阴跌。

目前债务总量约900亿元

当然,也有例外。中兴通讯2018年曾遭遇美国禁令。2018年6月13日开始,股价开始连续一字跌停,当年6月25日盘中打开跌停,此后横盘整理。从当年7月开始,股价开始总体持续上涨,至今年已完全收复当时失地。

与此同时,新城控股还披露了公司债务情况。公告称,截至2019年6月30日,公司的合并范围内借款金额约900亿元,其中公开市场融资余额约420亿元,包括境外发行美元债约18亿美金、银行间债务融资工具约161亿元、交易所债券约137亿元。公司于2019年下半年到期的公开市场融资金额约63亿元,此外,公司于2019年下半年到期的其他金融机构借款约70亿元。

3否认信披违规 新城控股详述王振华被刑拘信披历程

截至2019年6月30日,公司货币资金余额450亿元,其中受限资金约60亿元。货币资金对于下半年到期的有息负债的覆盖倍数约为3倍。

由于王振华涉嫌猥亵儿童一事发生在6月底,但直至7月3日晚间,新城控股才对有关事宜进行首次信披。引发舆论质疑其信披违规。

截至2019年6月30日,公司对于合联营公司的借款担保金额约260亿元。经公司自查,合联营公司目前经营状况良好,预计后续将通过自身销售回笼偿还其借款。

而上交所也对公司下发监管工作函,要求公司核实上述事项发生的时间脉络,核查信息获知的确切时点,是否存在未及时履行信息披露义务的情形,是否存在内幕信息提前泄露问题。

投融资、土地获取情况方面,公司称,目前采取谨慎的投资策略,根据可用资金情况决定投资规模。为避免该事件对公司的融资造成影响,公司正积极与各大银行和非银金融机构、主要合作方以及投资机构等多方面进行及时沟通。

对此,昨日晚间,新城控股公告揭露了此次事件信息披露全过程。

根据公司最新披露的经营情况,期内,今年前6个月,公司实现销售额1224.18亿元,同比增长28.44%;实现销售面积约1049.52万平方米,同比增长35.5%;已完成年初公布的全年销售目标2700亿元的45.3%。公司经营的吾悦广场和办公楼整体出租98.45%,上半年获取租金收入17.61亿元。根据计划,新城控股2019年全年商业租金及管理费收入目标为40亿元,目前目标完成率达44.02%。

新城控股表示,经公司核实,2019年7月2日,公司现任董事长、总裁王晓松接到上海市长风新村派出所电话后,于当日23:00左右前往派出所,得知公司原董事长王振华被采取强制措施。

否认内幕信息提前泄露及违规交易

为避免内幕信息扩散,自2019年7月3日9:30起,王晓松逐一通知公司董事及主要高管要求召开紧急会议。公司董事及主要高管从各自岗位陆续到达会议室后,王晓松于2019年7月3日13:00-14:00统一口头告知与会董事及主要高管关于王振华被采取强制措施事宜。与会董事及主要高管建议尽快取得正式拘留通知书,以确定信息的真实准确性。

称大股东质押股份处于安全边际

2019年7月3日15:00左右,王晓松接到派出所通知,前往派出所。王晓松领取了书面拘留通知书后于16:30左右回到公司。根据派出所于2019年7月3日出具的《拘留通知书》,王振华于2019年7月2日16:58因涉嫌犯罪被刑事拘留。公司董事会自此确认董事长被刑事拘留事宜,董事会秘书陈鹏组织开展信息披露工作,并根据董事会要求准备相关信息披露材料。

此外,针对媒体报道,2019年7月1日至3日期间新城控股发生的5起大宗交易,均在王振华被刑拘后,有内幕信息泄露之嫌。

2019年7月3日19:20左右,公司董事会成员吕小平、王晓松、梁志诚、陈德力、袁伯银、曹建新、Aimin Yan、陈文化共同提议召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》,选举公司董事兼总裁王晓松任公司第二届董事会董事长,任期与第二届董事会任期相同。根据《公司章程》规定,王晓松将行使法定代表人职权,签署董事会重要合同、重要文件及其他应由公司法定代表人签署的其他文件。2019年7月3日21:48左右,公司于上海证券交易所网站上传信息披露文件,并于2019年7月4日刊载于指定信息披露媒体。

新城控股回应称,公司在知悉公司原董事长王振华被采取强制措施时起,即根据相关规定对知悉人姓名、知悉时间及知悉内容等信息进行了全面登记。经公司及内幕信息知情人自查,公司及内幕信息知情人均不存在内幕信息提前泄露及违规交易(包括集合竞价及大宗交易)的情况。

综上,新城控股认为,公司现任董事长王晓松在知悉事项后及时向公司履行了通知义务,公司董事、监事及高级管理人员及有关内幕信息知情人员在知悉该事项后,严格履行了有关保密义务,未进行违规交易。公司在收到正式的法律文书确认相关事实后及时履行了有关信息披露义务。

此外,公司表示,截至目前,富域发展累计质押的公司股份数量占其持有股份数的 51.25%,占公司总股本的 31.29%;常州德润累计质押的公司股份数量为占其持有股份数的 47.31%,占公司总股份的 2.89%。

此外,新城控股还表示,公司及内幕信息知情人均不存在内幕信息提前泄露及违规交易的情况。

新城控股表示,该等质押股份的补仓线整体看较前一交易日收盘价具有较大安全边际,如公司股票价格继续下跌导致该等质押股份需要补仓的情况,富域发展及常州德润合计持有未质押的公司股份可用于补仓,出现违约处置的可能性较低,暂不存在股票质押违约处置及实控人变更风险。

新城控股解释称,公司及内幕信息知情人未与在2019年6月29日至7月4日开盘前和公司有正常业务交流的股东、贷款银行、债权人等,就相关内幕信息进行沟通与交流。有关媒体报道的2019年7月1日至3日期间发生的5起大宗交易与公司及内幕信息知情人无关,公司及内幕信息知情人未参与相关交易。公司已按照上海证券交易所监管函要求于2019年7月6日提交内幕信息知情人名单,积极配合有关内幕交易核查。

编辑:张凌之

此外,对于股权质押问题,新城控股表示,公司实控人通过富域发展和常州德润控制公司67.17%股权,两者合计质押34.18%公司股份。富域发展累计质押的公司股份数量为 706,195,580 股, 占其持有股份数的 51.25%,占公司总股本的 31.29%;常州德润累计质押的公司 股份数量为 65,200,000 股,占其持有股份数的 47.31%,占公司总股份的 2.89%。该等质押股份的补仓线整体看较前一交易日收盘价具有较大安全边际,如公司股票价格继续下跌导致该等质押股份需要补仓的情况,富域发展及常州德润合计持 有未质押的公司股份数量 744,404,420 股可用于补仓,出现违约处置的可能性较低,暂不存在股票质押违约处置及实控人变更风险。

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4新城系公司人事大变更 火速与王振华“切割”

在新城控股董事长王振华涉嫌猥亵儿童一事曝光后,新城系上市公司火速与其进行“切割”。

王振华涉嫌猥亵儿童的新闻在7月3日A股收盘后开始发酵,当天新城控股接到上海市公安局普陀分局通知,公司实际控制人、董事长王振华因个人原因被刑事拘留。

为此,新城控股当天迅速以电话形式召开董事会,选举王振华之子王晓松任公司第二届董事会董事长,王晓松正式上位。

7月5日,新城控股在其官网刊登了一封以公司名表发表的公开信,表示作为一家公众公司,公司对这场风暴中所触及的受害人、受害家庭的巨大痛苦、深感歉意与不安。

这封信的最后,提及在新任董事长王晓松的带领下,各项经营活动正常展开,确保企业的稳定发展。

7月8日,新城控股董事会先后收到董事王振华、独立董事Aimin Yan的书面辞职报告。王振华申请辞去公司第二届董事会董事、提名委员会委员、战略委员会主任委员的职务。

王振华申请辞任上述职务的当天,新城控股又火速召开第二届董事会第十七次会议,补选王晓松任公司第二届董事会提名委员会委员及战略委员会主任委员,同时补选曲德君为公司第二届董事会董事候选人。

至此,王晓松在上市公司新城控股中的各项重要职务中均已取代王振华的位置,实现对新城控股的全面掌控。

在王振华涉嫌猥亵儿童一事曝光后,王振华控制的港股上市公司新城发展控股及新城悦服务人事也进行了“大换血”。

新城发展控股董事会决定王振华立即离任董事会主席一职,并决议委任王晓松先生为董事会主席。7月8日,新城发展控股公告表示,曲德君已获委任为执行董事兼副董事长,自当日起生效。

7月8日,根据新城悦服务董事会宣布的信息,王晓松取代王振华,成为新城悦服务非执行董事。

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